I tillegg til MCU og MPU, er mangelen på bilbrikker den mest bekymrede kraft-IC, hvorav IGBT fortsatt er mangelvare, og leveringssyklusen til internasjonale IDM-produsenter har blitt utvidet til mer enn 50 uker.Innenlandske IGBT-selskaper følger markedstrenden nøye, og produksjonskapasiteten er mangelvare.
Under eksplosjonen av varme, tilbud og etterspørsel avIGBTer svært tette.
Automotive-grade IGBT er kjernekomponenten i nye energikjøretøymotorkontrollere, kjøretøyklimaanlegg, ladehauger og annet utstyr.Verdien av krafthalvlederenheter i nye energikjøretøyer er mer enn fem ganger høyere enn tradisjonelle drivstoffkjøretøyer.Blant dem står IGBT for omtrent 37% av kostnadene for det elektroniske kontrollsystemet til nye energikjøretøyer, så det er en av de mest sentrale elektroniske enhetene i det elektroniske kontrollsystemet.
I 2021 var Kinas salg av nye energibiler 3,52 millioner enheter, en år-til-år økning på 158 %;Salget i første halvår av 2022 var 2,6 millioner enheter, en år-til-år økning på nesten 1,2 ganger.Det forventes at salget av nye energikjøretøyer vil fortsette å nå rundt 5,5 millioner enheter i 2022, en år-til-år vekstrate på rundt 56 %.Drevet av den raske veksten av produksjon og salg av nye energibiler, øker etterspørselen etter IGBT raskt.
Konsentrasjonen av IGBT-industrien i bilindustrien er imidlertid ekstremt høy.På grunn av den lange verifiseringssyklusen av IGBT-moduler i bilindustrien og høye tekniske og pålitelighetskrav, er den nåværende globale forsyningen fortsatt hovedsakelig konsentrert til IDM-produsenter, inkludert Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, etc. I Faktisk opplyste noen IDM-fabrikker offentlig i midten av året, og bestillingene var fulle frem til 2023 (det er ikke utelukket at noen kunder kan ha overordrer).
Når det gjelder leveringstid er den nåværende leveringstiden for utenlandske storprodusenter generelt ca 50 uker.I følge Future Electronics' Q4 markedsrapport, IGBT, er Infineons leveringstid 39-50 uker, IXYS leveringstid er 50-54 uker, Microsemis leveringstid er 42-52 uker, og STMicroelectronics' leveringstid er 47-52 uker.
Hvorfor den plutselige mangelen på kjøretøymåler IGBT?
Først av alt er konstruksjonsperioden for produksjonskapasiteten lang (vanligvis ca. 2 år), og utvidelsen av produksjonen har vanskeligheter med å anskaffe utstyr, og det er nødvendig å betale en høy premie for å kjøpe brukt utstyr.Dersom forsyningskapasiteten til IGBT i markedet er mye større enn etterspørselen, vil prisen på GBT falle raskt.Infineon, Mitsubishi og Fujifilm står for mer enn åtti prosent av verdens produksjonskapasitet, og markedsetterspørselen er en nøkkelfaktor de må vurdere.For det andre er kravene til kjøretøynivået relativt høye, når de er ferdige, kan produktspesifikasjonene ikke justeres midlertidig, selv om de alle er IGBT, men fordi de er i forskjellige underavdelinger, er kravene til IGBT helt forskjellige, og det er ingen mulighet. av blanding, noe som resulterer i høye kostnader ved å øke produksjonslinjer og kan ikke fordeles.
IGBT-selskaper har fullt ordrevolum, og produksjonskapasitet er mangelvare
På grunn av de lange IGBT-ledetidene for internasjonal IDM, fortsetter innenlandske EV-oppstartsbilprodusenter å henvende seg til lokale leverandører.Som et resultat driver mange kinesiske IGBT-produsenter aktivt kapasitetsutvidelsesprosjekter, siden de allerede har mottatt et stort antall IGBT-ordrer fra bilprodusenter.
(1)Star Semiconductor
Som IGBT-leder oppnådde Star Semiconductor et nettoresultat på 590 millioner yuan i de tre første kvartalene i år, en år-til-år økning på 1,21 ganger, vekstraten oversteg driftsinntektene, og bruttomarginen for salg nådde 41,07 %, en økning fra forrige kvartal.
På resultatorienteringen for tredje kvartal 5. desember introduserte selskapets ledere at hoveddrivkraften for inntektsveksten de siste kvartalene kom fra den kontinuerlige og raske økningen av selskapets produkter innen nye energikjøretøy, solcelleanlegg, energilagring, vindkraft og andre næringer, og den kontinuerlige økningen i markedsandeler;Med frigjøring av skalaeffekt, optimalisering av produktstruktur og forbedring av produksjons- og driftseffektivitet, fortsetter selskapets brutto fortjenestemargin å vokse.
Fra inntektsstrukturens perspektiv, i januar ~ september, utgjorde Star Semiconductors inntekter fra den nye energiindustrien (inkludert nye energikjøretøyer, ny energiproduksjon og energilagring) mer enn halvparten, og ble den viktigste drivkraften for selskapets ytelse vekst.Blant dem har selskapets halvledermoduler for biler blitt mye brukt i innenlandske mainstream-produsenter av nye energikjøretøyer i mange år, og markedsandelen har økt, og den har blitt hovedleverandøren av krafthalvledermoduler i bilindustrien for innenlandske nye energikjøretøyer.
I følge tidligere avsløringer fortsatte Star Semiconductors IGBT-moduler for hovedmotorkontrollere å øke, med totalt mer enn 500 000 nye energikjøretøyer i første halvår, og det forventes at antallet kjøretøy vil øke ytterligere. i andre halvår, hvorav mer enn 200.000 A-klasse og over modeller skal installeres.
(2)Hongwei teknologi
IGBT-produsenten Hongwei Technology dro også fordel av utviklingen av det nye energimarkedet, og selskapet oppnådde et nettoresultat på 61,25 millioner yuan i de tre første kvartalene i år, en økning fra år til år på rundt 30 %;Blant dem oppnådde tredje kvartal 29,01 millioner yuan, en år-til-år økning på nesten doblet, og brutto fortjenestemargin på salget var 21,77%, omtrent halvparten av Star Semiconductor.
Når det gjelder forskjellen i brutto fortjenestemargin, påpekte lederne i Macro Micro Technology i en institusjonsundersøkelse i november at selskapets brutto fortjenestemargin for hele året 2022 er på samme nivå som i 2021, og det er fortsatt et visst gap. med selskaper i samme bransje, hovedsakelig påvirket av klatring av produksjonslinjer.
Selskapet har mottatt mange bestillinger, men på grunn av mangel på oppstrøms kjerneråvarer og selskapets nylig tilførte kapasitet for lukkede tester fortsatt er på klatrestadiet, kan det ikke fullt ut møte markedsetterspørselen for øyeblikket.Ledere av Macro Micro Technology introduserte at på grunn av den betydelige økningen i selskapets inntekter innen solcellebiler og andre felt, reagerer selskapet aktivt på behovene til nedstrømskunder, og aktivainvesteringen er på forhånd, mens avskrivningskostnadene øker kraftig. .I tillegg er hele produksjonslinjen for utvidelse fortsatt i klatrestadiet, og kapasitetsutnyttelsesgraden må forbedres.I fremtiden, med justering av selskapets nedstrøms applikasjonsstruktur, forbedring av kapasitetsutnyttelsen og fremveksten av skalaeffekt, forventes det å forbedre selskapets brutto fortjenestemargin.
(3)Silan mikro
Som enIDM-modus halvleder, Silan Micros hovedprodukter inkluderer integrerte kretser, diskrete halvlederenheter og LED-produkter.I de tre første kvartalene i år oppnådde selskapet et nettoresultat på 774 millioner yuan, en år-til-år økning på 6,43 %, hvorav, påvirket av nedgangen i etterspørselen i nedstrøms forbrukerelektronikkmarkedet, strømbegrensninger, osv., falt selskapets bestillinger av enhetsbrikker og LED, og selskapets nettoresultat i tredje kvartal falt med ca. 40 % fra året før.
I en nylig institusjonell undersøkelse spådde Silan Micro-ledere at selskapets inntekter forventes å øke jevnt i fjerde kvartal, og nye energiprodukter for bilindustrien har gradvis oppfylt betingelsene for et stort antall forsendelser;Fjerde kvartal av hvitevaremarkedet blir høysesongen, som kan forlenges til første halvår neste år;Fjerde kvartal av hvitevaremarkedet blir høysesongen, som kan forlenges til første halvår neste år;
I IGBT-markedet har Silan Micros IGBT enkeltrør og -moduler blitt mye brukt i industrifeltet og utvidet til ny energi og biler.Ifølge rapporter er selskapets 12-tommers IGBT månedlige produksjonskapasitet på 15 000 stykker, men påvirket av mangel på substrater er den faktiske standarden ennå ikke nådd, og blir for tiden løst, pluss selskapets 8-tommers linje og 6- tommers linje har IGBT produksjonskapasitet, så andelen av IGBT-relaterte produktinntekter har blitt kraftig økt, og ytterligere vekst forventes i fremtiden.
Hovedproblemet vi står overfor nå er at det er mangel på underlag.Vi og oppstrømsleverandørene promoterer aktivt løsningen av FRD (fast recovery diode), som var et stort problem for oss i andre kvartal, og løser det nå gradvis, sa en toppleder i Shlan Micro.
(4)Andre
I tillegg til de ovennevnte foretakene, har IGBT-virksomheten til halvlederselskaper som BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro og Xinjieneng oppnådd store forbedringer, og IGBT-produkter i bilindustrien har også oppnådd store gjennombrudd i markedet.
China Resources Micro sa i undersøkelsen fra mottakerbyrået at produksjonskapasiteten til IGBT8-tommers linje utvides, og Chongqing 12-tommers produksjonslinje har også kapasitetsplanlegging av IGBT-produkter.I år IGBT forventes å oppnå 400 millioner salg, neste år for å doble salget av IGBT-produkter i bilindustrien kontroll av ny energi og andre områder av salg til ytterligere økning, for tiden står for 85%.
Times Electric kunngjorde også nylig at de har til hensikt å øke kapitalen til Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. med 2,46 milliarder yuan, og kapitalforhøyelsen vil bli brukt til CRRC Times Semiconductor til å kjøpe deler av eiendelene til bilkomponenter som støtter byggeprosjekter (inkludert IGBT-prosjekter) fra selskapet.
IGBT-produsenter går inn i bonusperioden, "spoiler" kilde til uendelig
IGBT-utbytteperioden har først dukket opp, som har tiltrukket seg mange nye oppsett.
(1)Xinpengwei
Nylig sa Xinpengwei i en institusjonell undersøkelse at selskapets faste innsamlingsprosjekt for 2022 – nytt energikjøretøybrikkeprosjekt hovedsakelig vil utvikle høyspente strømforsyningskontrollbrikker, høyspente halvbrodriverbrikker, høyspentisolasjonsdriverbrikker, høyspenningsbrikker. spennings hjelpekildebrikker og intelligente IGBT- og SiC-enheter.
Hovedproduktene til Xinpeng Micro er strømstyringsbrikker PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver og støttende strømenheter, og de nåværende effektive strømstyringsbrikkene utgjør mer enn 1300 delnumre.
Xinpengwei sa at i løpet av de neste tre årene vil selskapet lansere mer avanserte integrerte krafthalvlederprodukter for det industrielle kontrollmarkedet basert på den fullt oppgraderte Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN nye intelligente kraftbrikketeknologiplattformen .
(2) Geely
I oktober 2021 ble det rapportert at Geelys IGBT er under utvikling.Nylig ga Geelys budplattform ut en "budgivningskunngjøring for tilsynsprosjektet i den første fasen av Jinneng Microelectronics Factory Transformation Project". Kunngjøringen påpekte at Geely ble med i det selvlagde teamet med IGBT-emballasje.
I følge kunngjøringen er den første fasen av fabrikktransformasjonsprosjektet til Jinneng Microelectronics omtrent 5.000 kvadratmeter, og den første fasen av anlegget med en årlig produksjon på 600.000 sett med IGBT-kraftmoduler er bygget, hovedsakelig inkludert 3.000 kvadratmeter på 10.000 kvadratmeter renrom og laboratorier, 1000 kvadratmeter kraftstasjoner og 1000 kvadratmeter lager- og kontorlokaler.
Det er rapportert at de elektriske drivsystemer avGeely New Energy(inkludert Geely, Lynk & Co, Zeekr og Ruilan), joint venture-merket Smart Motor og Polestar bruker nesten alle IGBT-strømmoduler.Extreme Krypton og Smart Motor vil helt klart bruke 400V SiC.
Innleggstid: 12. desember 2022