I den nedadgående syklusen i 2023 løper nøkkelord som permitteringer, kutte ordrer og konkursavskrivning gjennom den skyede brikkeindustrien.
I 2024, som er full av fantasi, hvilke nye endringer, nye trender og nye muligheter vil halvlederindustrien ha?
1. Markedet vil vokse med 20 %
Nylig viser den siste forskningen til International Data Corporation (IDC) at den globale halvlederinntekten i 2023 falt med 12,0 % fra år til år, og nådde 526,5 milliarder dollar, men det er høyere enn byråets estimat på 519 milliarder dollar i september.Den forventes å vokse 20,2 % år-over-år til 633 milliarder dollar i 2024, opp fra forrige prognose på 626 milliarder dollar.
I følge byråets prognose vil synligheten av halvledervekst øke ettersom den langsiktige lagerkorreksjonen i de to største markedssegmentene, PC og smarttelefon, blekner og lagernivåer ibilindustrienog industri forventes å gå tilbake til normale nivåer i andre halvdel av 2024 ettersom elektrifisering fortsetter å drive vekst av halvlederinnhold i løpet av det neste tiåret.
Det er verdt å merke seg at markedssegmentene med en rebound-trend eller vekstmomentum i 2024 er smarttelefoner, personlige datamaskiner, servere, biler og AI-markeder.
1.1 Smarttelefon
Etter nesten tre år med nedgangstider, begynte smarttelefonmarkedet endelig å ta fart fra tredje kvartal 2023.
I følge Counterpoint-forskningsdata, etter 27 måneder på rad med år-til-år-nedgang i globalt smarttelefonsalg, økte det første salgsvolumet (det vil si detaljsalg) i oktober 2023 med 5 % fra år til år.
Canalys anslår at hele året smarttelefonforsendelser vil nå 1,13 milliarder enheter i 2023, og forventes å vokse 4 % til 1,17 milliarder enheter innen 2024. Smarttelefonmarkedet forventes å nå 1,25 milliarder enheter sendt innen 2027, med en sammensatt årlig vekstrate ( 2023-2027) på 2,6 %.
Sanyam Chaurasia, senioranalytiker i Canalys, sa: "Oppgangen i smarttelefoner i 2024 vil bli drevet av fremvoksende markeder, hvor smarttelefoner fortsatt er en integrert del av tilkobling, underholdning og produktivitet."Chaurasia sier at én av tre smarttelefoner som sendes i 2024 vil være fra Asia-Stillehavsregionen, opp fra bare én av fem i 2017. Drevet av gjenoppstått etterspørsel i India, Sørøst-Asia og Sør-Asia, vil regionen også være en av de raskest voksende med 6 prosent i året.
Det er verdt å nevne at den nåværende industrikjeden for smarttelefoner er svært moden, aksjekonkurransen er hard, og samtidig trekker vitenskapelig og teknologisk innovasjon, industriell oppgradering, talentopplæring og andre aspekter smarttelefonindustrien til å fremheve dens sosiale verdi.
1.2 Personlige datamaskiner
I følge den siste prognosen til TrendForce Consulting vil globale forsendelser av bærbare PC-er nå 167 millioner enheter i 2023, en nedgang på 10,2 % fra år til år.Etter hvert som lagerpresset avtar, forventes imidlertid det globale markedet å gå tilbake til en sunn tilbuds- og etterspørselssyklus i 2024, og den totale forsendelsesskalaen for bærbare PC-markedet forventes å nå 172 millioner enheter i 2024, en årlig økning på 3,2 % .Det viktigste vekstmomentumet kommer fra erstatningsetterspørselen til terminalbedriftsmarkedet, og utvidelsen av Chromebooks og bærbare e-sports.
TrendForce nevnte også tilstanden til AI PC-utvikling i rapporten.Byrået mener at på grunn av de høye kostnadene ved å oppgradere programvaren og maskinvaren knyttet til AI PC, vil den første utviklingen fokusere på forretningsbrukere på høyt nivå og innholdsskapere.Fremveksten av AI PCS vil ikke nødvendigvis stimulere til ytterligere etterspørsel etter PC-kjøp, hvorav de fleste vil naturlig gå over til AI PC-enheter sammen med forretningsutskiftingsprosessen i 2024.
For forbrukersiden kan den nåværende PC-enheten tilby sky AI-applikasjoner for å møte behovene til dagliglivet, underholdning, hvis det ikke er noen AI-killer-applikasjon på kort sikt, legge frem en følelse av å oppgradere AI-opplevelse, vil det være vanskelig å raskt øke populariteten til forbruker AI PC.Men i det lange løp, etter at applikasjonsmuligheten for mer diversifiserte AI-verktøy er utviklet i fremtiden, og pristerskelen er senket, kan penetrasjonshastigheten til forbruker-AI PCS fortsatt forventes.
1.3 Servere og datasentre
I følge Trendforce estimater, AI-servere (inkludert GPU,FPGA, ASIC, etc.) vil sende mer enn 1,2 millioner enheter i 2023, med en årlig økning på 37,7 %, som utgjør 9 % av de totale serverforsendelsene, og vil vokse mer enn 38 % i 2024, og AI-servere vil stå for mer enn 12 %.
Med applikasjoner som chatbots og generativ kunstig intelligens har store skyløsningsleverandører økt investeringene sine i kunstig intelligens, noe som driver etterspørselen etter AI-servere.
Fra 2023 til 2024 er etterspørselen etter AI-servere hovedsakelig drevet av den aktive investeringen til leverandører av skyløsninger, og etter 2024 vil den bli utvidet til flere applikasjonsfelt der selskaper investerer i profesjonelle AI-modeller og utvikling av programvaretjenester, noe som driver veksten av edge AI-servere utstyrt med lav – og middels rekkefølge Gpus.Det forventes at den gjennomsnittlige årlige vekstraten for forsendelser av edge AI-servere vil være mer enn 20 % fra 2023 til 2026.
1.4 Nye energikjøretøyer
Med den kontinuerlige utviklingen av den nye fire moderniseringstrenden, øker etterspørselen etter chips i bilindustrien.
Fra grunnleggende kraftsystemkontroll til avanserte førerassistentsystemer (ADAS), førerløs teknologi og underholdningssystemer for biler, er det stor avhengighet av elektroniske brikker.I følge dataene levert av China Association of Automobile Manufacturers er antallet bilbrikker som kreves for tradisjonelle drivstoffkjøretøyer 600-700, antall bilbrikker som kreves for elektriske kjøretøy vil øke til 1600 / kjøretøy, og etterspørselen etter brikker for mer avanserte intelligente kjøretøy forventes å øke til 3000 / kjøretøy.
Relevante data viser at i 2022 er størrelsen på det globale bilbrikkemarkedet rundt 310 milliarder yuan.I det kinesiske markedet, der den nye energitrenden er sterkest, nådde Kinas bilsalg 4,58 billioner yuan, og Kinas bilbrikkemarked nådde 121,9 milliarder yuan.Kinas totale bilsalg forventes å nå 31 millioner enheter i 2024, opp 3 % fra året før, ifølge CAAM.Blant dem var personbilsalget rundt 26,8 millioner enheter, en økning på 3,1 prosent.Salget av nye energikjøretøyer vil nå rundt 11,5 millioner enheter, en økning på 20 % fra år til år.
I tillegg øker også den intelligente penetrasjonsraten til nye energikjøretøyer.I produktkonseptet til 2024 vil intelligensens evne være en viktig retning som vektlegges av de fleste nye produkter.
Dette betyr også at etterspørselen etter chips i bilmarkedet neste år fortsatt er stor.
2. Industrielle teknologitrender
2.1AI-brikke
AI har eksistert i hele 2023, og det vil forbli et viktig nøkkelord i 2024.
Markedet for brikker som brukes til å utføre arbeidsbelastninger med kunstig intelligens (AI) vokser med en hastighet på mer enn 20 % per år.Markedsstørrelsen for AI-brikke vil nå 53,4 milliarder dollar i 2023, en økning på 20,9 % i forhold til 2022, og vil vokse 25,6 % i 2024 til 67,1 milliarder dollar.Innen 2027 forventes AI-brikkeinntektene å mer enn doble markedsstørrelsen i 2023, og nå 119,4 milliarder dollar.
Gartner-analytikere påpeker at den fremtidige massedistribusjonen av tilpassede AI-brikker vil erstatte den nåværende dominerende brikkearkitekturen (diskret Gpus) for å imøtekomme en rekke AI-baserte arbeidsbelastninger, spesielt de som er basert på generativ AI-teknologi.
2.2 2.5/3D avansert emballasjemarked
I løpet av de siste årene, med utviklingen av brikkeproduksjonsprosessen, har iterasjonsfremdriften til "Moore's Law" avtatt, noe som har resultert i en kraftig økning i marginalkostnadene ved vekst i brikkeytelse.Mens Moores lov har avtatt, har etterspørselen etter databehandling skutt i været.Med den raske utviklingen av nye felt som cloud computing, big data, kunstig intelligens og autonom kjøring, blir effektivitetskravene til datakraftbrikker høyere og høyere.
Under flere utfordringer og trender har halvlederindustrien begynt å utforske en ny utviklingsvei.Blant dem har avansert emballasje blitt et viktig spor, som spiller en viktig rolle i å forbedre brikkeintegrasjonen, redusere brikkeavstanden, øke hastigheten på den elektriske forbindelsen mellom brikkene og optimalisere ytelsen.
2.5D i seg selv er en dimensjon som ikke eksisterer i den objektive verden, fordi dens integrerte tetthet overstiger 2D, men den kan ikke nå den integrerte tettheten til 3D, så den kalles 2.5D.Innenfor avansert emballasje refererer 2.5D til integreringen av mellomlaget, som for tiden for det meste er laget av silisiummaterialer, og drar fordel av dens modne prosess og høytetthetssammenkoblingsegenskaper.
3D-pakketeknologi og 2.5D er forskjellig fra høytetthetssammenkoblingen gjennom mellomlaget, 3D betyr at det ikke kreves noe mellomlag, og brikken er direkte sammenkoblet gjennom TSV (gjennom-silisiumteknologi).
International Data Corporation IDC anslår at 2.5/3D-emballasjemarkedet forventes å nå en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 22 % fra 2023 til 2028, som er et område av stor bekymring i testmarkedet for halvlederemballasje i fremtiden.
2,3 HBM
En H100-brikke, H100 naken opptar kjerneposisjonen, det er tre HBM-stabler på hver side, og det seks HBM-opptellingsområdet tilsvarer H100-naken.Disse seks vanlige minnebrikkene er en av "skyldige" til mangelen på H100-forsyning.
HBM påtar seg en del av minnerollen i GPU.I motsetning til tradisjonelt DDR-minne, stabler HBM i hovedsak flere DRAM-minner i vertikal retning, noe som ikke bare øker minnekapasiteten, men også kontrollerer minnestrømforbruket og brikkeområdet godt, noe som reduserer plassen som okkuperes inne i pakken.I tillegg oppnår HBM høyere båndbredde på grunnlag av tradisjonelt DDR-minne ved å øke antallet pinner betydelig for å nå en minnebuss på 1024 bit bred per HBM-stabel.
AI-trening har høye krav til jakten på datagjennomstrømning og dataoverføringsforsinkelse, så HBM er også etterspurt.
I 2020 begynte ultrabåndbreddeløsninger representert ved minne med høy båndbredde (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) gradvis å dukke opp.Etter å ha gått inn i 2023, har den vanvittige utvidelsen av det generative kunstig intelligens-markedet representert av ChatGPT økt etterspørselen etter AI-servere raskt, men også ført til en økning i salget av avanserte produkter som HBM3.
Omdia-undersøkelser viser at fra 2023 til 2027 forventes den årlige vekstraten for HBM-markedsinntekter å øke med 52 %, og andelen av DRAM-markedsinntektene forventes å øke fra 10 % i 2023 til nesten 20 % i 2027. Dessuten, prisen på HBM3 er omtrent fem til seks ganger høyere enn standard DRAM-brikker.
2.4 Satellittkommunikasjon
For vanlige brukere er denne funksjonen valgfri, men for folk som elsker ekstremsport, eller jobber under tøffe forhold som ørkener, vil denne teknologien være veldig praktisk, og til og med "livreddende".Satellittkommunikasjon er i ferd med å bli den neste slagmarken for mobiltelefonprodusenter.
Innleggstid: Jan-02-2024