I løpet av de siste to årene har halvledermarkedet opplevd en enestående høykonjunktur, men fra andre halvdel av dette året snudde etterspørselen til en synkende trend og møtte en periode med stagnasjon.Ikke bare minne, men også wafer-støperier og halvlederdesignselskaper har blitt rammet av den kalde bølgen, og halvledermarkedet kan «reversere veksten» neste år.I denne forbindelse har halvlederprodusenter begynt å redusere investeringer i anlegg og stramme beltene;Begynn å unngå krisen.
1. Globalt halvledersalg negativ vekst på 4,1 % neste år
I år har halvledermarkedet raskt endret seg fra høykonjunktur til høykonjunktur og går gjennom en periode med intensiverte endringer enn noen gang før.
Siden 2020 harhalvledermarkedet, som har hatt velstand på grunn av avbrudd i forsyningskjeden og andre årsaker, har gått inn i en alvorlig kuldeperiode i andre halvdel av dette året.I følge SIA var det globale halvledersalget 47 milliarder dollar i september, ned 3 % fra samme måned i fjor.Dette er den første salgsnedgangen på to år og åtte måneder siden januar 2020.
Med dette som utgangspunkt forventes det at salget av det globale halvledermarkedet vil vokse betydelig i år og reversere veksten neste år.I slutten av november i år kunngjorde WSTS at det globale halvledermarkedet forventes å vokse med 4,4 % sammenlignet med fjoråret, og nå 580,1 milliarder amerikanske dollar.Dette står i sterk kontrast til fjorårets 26,2 % økning i halvledersalg.
Globalt halvledersalg forventes å være rundt 556,5 milliarder dollar neste år, ned 4,1 prosent fra i år.Bare i august spådde WSTS at salget av halvledermarkedet ville vokse med 4,6 % neste år, men returnerte til negative prognoser innen 3 måneder.
Nedgangen i halvledersalget skyldtes en nedgang i forsendelser av hvitevarer, TV-er, smarttelefoner, bærbare datamaskiner og andre tilleggsprodukter, som var store etterspørselssiden.Samtidig, pgaglobal inflasjon, den nye kroneepidemien, den russisk-ukrainske krigen, renteøkninger og andre årsaker, forbrukernes kjøpelyst synker, og forbrukermarkedet opplever en periode med stagnasjon.
Spesielt falt salget av minnehalvledere mest.Minnesalget er ned 12,6 prosent i år fra i fjor til 134,4 milliarder dollar, og forventes å synke ytterligere med rundt 17 prosent neste år.
Micron Technology, som rangerer på tredjeplass i DARM-aksjen, kunngjorde den 22. at i resultatkunngjøringen for første kvartal (september-november 2022), nådde driftsunderskuddet 290 millioner amerikanske dollar.Selskapet spår enda større tap i andre kvartal av regnskapsåret 2023 frem til februar neste år.
De to andre minnegigantene, Samsung Electronics og SK Hannix, vil trolig falle i fjerde kvartal.Nylig spådde verdipapirindustrien at SK Hynix, som har stor avhengighet av hukommelse, vil gå med et underskudd på over 800 millioner dollar i fjerde kvartal i år.
Ut fra dagens minnemarkedssituasjon, faller også den faktiske prisen kraftig.Ifølge byrået falt den faste transaksjonsprisen på DRAM i tredje kvartal med rundt 10 % til 15 % sammenlignet med forrige kvartal.Som et resultat falt det globale DRAM-salget til 18 187 millioner dollar i tredje kvartal, ned 28,9 % fra de to foregående kvartalene.Dette er den største nedgangen siden den globale finanskrisen i 2008.
NAND-flashminne var også overforsyning, med gjennomsnittlig salgspris (ASP) i tredje kvartal ned 18,3 % fra forrige kvartal, og det globale NAND-salget i tredje kvartal i år var 13 713,6 millioner dollar, ned 24,3 % fra forrige kvartal.
Støperimarkedet har også avsluttet æraen med 100 % kapasitetsutnyttelse.Den falt til mer enn 90 % de siste tre kvartalene og til mer enn 80 % etter å ha gått inn i fjerde kvartal.TSMC, verdens største støperigigant, er intet unntak.Selskapets kundeordrer i fjerde kvartal var ned 40 til 50 prosent fra begynnelsen av året.
Det er underforstått at varelageret av settprodukter som smarttelefoner, TV-er, nettbrett og bærbare PC-er har økt, og det kumulative varelageret til halvlederselskaper i tredje kvartal har økt med mer enn 50 % sammenlignet med første kvartal.
Noen mennesker i bransjen tror at "frem til andre halvdel av 2023, med ankomsten av den sesongmessige høysesongen, forventes situasjonen til halvlederindustrien å bli fullstendig forbedret."
2. Redusere investerings- og produksjonskapasitet vil løse problemetIC-lagerproblem
Etter nedgangen i etterspørselen etter halvledere og akkumulering av lager, begynte store halvlederleverandører storstilte innstrammingsoperasjoner ved å redusere produksjonen og redusere investeringene i anlegg.I følge det forrige markedsanalytikerfirmaet IC Insights vil globale investeringer i halvlederutstyr neste år være 19 % lavere enn i år, og nå 146,6 milliarder dollar.
SK Hynix sa i sin resultatkunngjøring for tredje kvartal forrige måned at de bestemte seg for å redusere investeringsomfanget med mer enn 50 % neste år sammenlignet med i år.Micron annonserte at neste år vil de redusere kapitalinvesteringene med mer enn 30 % fra den opprinnelige planen og redusere antall ansatte med 10 %.Kioxia, som rangerer på tredjeplass i NAND-andel, sa også at waferproduksjonen vil reduseres med omtrent 30 % fra oktober i år.
Tvert imot sa Samsung Electronics, som har den største minnemarkedsandelen, at for å møte den langsiktige etterspørselen, vil det ikke redusere halvlederinvesteringer, men fortsette i henhold til planen.Men nylig, gitt den nåværende nedadgående trenden i minneindustriens beholdning og priser, kan Samsung Electronics også justere tilbudet allerede i første kvartal neste år.
Systemhalvleder- og støperiindustrien vil også redusere anleggsinvesteringene.Den 27. foreslo Intel en plan for å redusere driftskostnadene med USD 3 milliarder neste år og redusere driftsbudsjettet med USD 8 milliarder til USD 10 milliarder innen 2025 i sin resultatkunngjøring for tredje kvartal.Kapitalinvesteringen i år er om lag 8 prosent lavere enn dagens plan.
TSMC sa i sin resultatkunngjøring for tredje kvartal i oktober at omfanget av anleggsinvesteringer i år var planlagt til å være 40-44 milliarder dollar ved begynnelsen av året, en reduksjon på mer enn 10%.UMC annonserte også en reduksjon i planlagte anleggsinvesteringer fra 3,6 milliarder dollar i år.På grunn av den nylige reduksjonen i FAB-utnyttelsen i støperiindustrien, synes en reduksjon i anleggsinvesteringene neste år uunngåelig.
Hewlett-Packard og Dell, verdens største datamaskinprodusenter, forventer at etterspørselen etter personlige datamaskiner vil avta ytterligere i 2023. Dell rapporterte en nedgang på 6 prosent i totale inntekter i tredje kvartal, inkludert en nedgang på 17 prosent i divisjonen, som selger bærbare datamaskiner og stasjonære datamaskiner til forbruker- og bedriftskunder.
HPs administrerende direktør Enrique Lores sa at PC-beholdningen sannsynligvis vil forbli høy de neste to kvartalene."Akkurat nå har vi mye inventar, spesielt for forbruker-PCer, og vi jobber med å redusere det inventaret," sa Lores.
Konklusjon:Internasjonale brikkeprodusenter er relativt konservative i sine forretningsprognoser for 2023 og er klare til å implementere kostnadsbegrensende tiltak.Mens etterspørselen generelt forventes å ta seg opp i andre halvdel av neste år, er de fleste leverandørkjedeselskaper usikre på det eksakte utgangspunktet og omfanget av utvinningen.
Innleggstid: Jan-09-2023