Yole Group og ATREG gjennomgår i dag formuen til den globale halvlederindustrien til dags dato og diskuterer hvordan de store aktørene må investere for å sikre forsyningskjeder og brikkekapasitet.
De siste fem årene har det vært betydelige endringer i brikkeproduksjonsindustrien, slik som at Intel har mistet kronen til to relativt nye konkurrenter, Samsung og TSMC.Intelligence Principal Analyst Pierre Cambou hadde muligheten til å diskutere den nåværende tilstanden til det globale halvlederindustrilandskapet og dets utvikling.
I en omfattende diskusjon dekket de markedet og dets vekstutsikter, samt det globale økosystemet og hvordan bedrifter kan optimalisere tilbudet.Analyse av de siste investeringene i bransjen og strategiene til ledende bransjeaktører belyses, samt en diskusjon om hvordan halvlederselskaper styrker sine globale forsyningskjeder.
Global investering
Det totale globale halvledermarkedet vokser fra en verdi på 850 milliarder USD i 2021 til 913 milliarder USD i 2022.
USA har en markedsandel på 41 %;
Taiwan, Kina vokser fra 15 % i 2021 til 17 % i 2022;
Sør-Korea faller fra 17 % i 2021 til 13 % i 2022;
Japan og Europa forblir uendret - henholdsvis 11 % og 9 %;
Fastlands-Kina øker fra 4 % i 2021 til 5 % i 2022.
Markedet for halvlederenheter vokser fra 555 milliarder USD i 2021 til 573 milliarder USD i 2022.
Den amerikanske markedsandelen vokser fra 51 % i 2021 til 53 % i 2022;
Sør-Korea krymper fra 22 % i 2021 til 18 % i 2022;
Japans markedsandel øker fra 8 % i 2021 til 9 % i 2022;
Fastlands-Kina øker fra 5 % i 2021 til 6 % i 2022;
Taiwan og Europa forblir uendret på henholdsvis 5 % og 9 %.
Veksten i markedsandeler til amerikanske halvlederenhetsselskaper eroderer imidlertid sakte verdiøkningen, med global verdiøkning som faller til 32 % innen 2022. I mellomtiden har fastlands-Kina satt vekstplaner verdt 143 milliarder USD innen 2025.
US og EU CHIPS Act
US Chip and Science Act, vedtatt i august 2022, ville gi 53 milliarder dollar spesifikt til halvledere for å øke innenlandsk forskning og produksjon.
Den siste European Union (EU) CHIPS Act, som ble stemt over i april 2023, gir 47 milliarder dollar i finansiering som, kombinert med den amerikanske bevilgningen, kan gi et transatlantisk program på 100 milliarder dollar, 53/47 % USA/EU.
I løpet av de siste to årene har chipmakere over hele verden kommet med rekordstore investeringskunngjøringer for å tiltrekke CHIPS Act-finansiering.Det relativt nye amerikanske selskapet Wolfspeed har annonsert en investering på 5 milliarder dollar i sitt 200 mm silisiumkarbid (SiC)-anlegg i hjertet av Massinami nær Utica, New York, som starter produksjonen i april 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology og Texas Instrumenter har også begynt på det ATREG beskriver som en aggressiv ekspansjon i et forsøk på å få en bit av den amerikanske chip-regningen.
Amerikanske selskaper står for 60 % av landets investeringer i halvledere.
Utenlandske direkteinvesteringer (DFI) står for resten, sa Pierre Kambou, sjefanalytiker i Yole Intelligence.TSMCs investering på 40 milliarder dollar i fabrikkbygging i Arizona er en av de viktigste, etterfulgt av Samsung (25 milliarder dollar), SK Hynix (15 milliarder dollar), NXP (2,6 milliarder dollar), Bosch (1,5 milliarder dollar) og X-Fab (200 millioner dollar) .
Den amerikanske regjeringen har ikke til hensikt å finansiere hele prosjektet, men vil gi et tilskudd tilsvarende 5 % til 15 % av selskapets prosjektinvesteringer, med finansiering som ikke forventes å overstige 35 % av kostnadene.Bedrifter kan også søke om skattefradrag for å dekke 25 % av prosjektets byggekostnader."Til dags dato har 20 amerikanske stater forpliktet seg til mer enn 210 milliarder dollar i private investeringer siden CHIPS-loven ble signert inn i loven," bemerket Rothrock."Den første utlysningen for CHIPS Act-applikasjonsfinansiering åpner i slutten av februar 2023 for prosjekter for å bygge, utvide eller modernisere kommersielle fasiliteter for produksjon av ledende, nåværende generasjons halvledere og modne noder, inkludert front-end-wafer produksjons- og back-end emballasjeanlegg."
"I EU planlegger Intel å bygge en fabrikk på 20 milliarder dollar i Magdeburg, Tyskland, og et pakke- og testanlegg på 5 milliarder dollar i Polen. Partnerskapet mellom STMicroelectronics og GlobalFoundries vil også gi en investering på 7 milliarder dollar i en ny fabrikk i Frankrike. I I tillegg diskuterer TSMC, Bosch, NXP og Infineon et partnerskap på 11 milliarder dollar."Cambou la til.
IDM investerer også i Europa og Infineon Technologies har lansert et prosjekt på 5 milliarder dollar i Dresden, Tyskland."EU-selskaper står for 15 % av de annonserte investeringene i EU. DFI står for 85 %," sa Cambou.
Da Cambou vurderte kunngjøringene fra Sør-Korea og Taiwan, konkluderte Cambou med at USA ville motta 26 % av den totale globale halvlederinvesteringen og EU 8 %, og la merke til at dette lar USA kontrollere sin egen forsyningskjede, men ikke når EUs mål. å kontrollere 20 % av den globale kapasiteten innen 2030.
Innleggstid: Jul-09-2023