Chipprisene er redusert, sjetongene er usolgt.I første halvdel av 2022, på grunn av den svake etterspørselen iforbrukerelektronikkmarkedet innledet chipindustrien en gang en prisreduksjon, og i andre halvdel av året gjentok handlingen seg.
Nylig rapporterte CCTV-nyheter at som kjernekomponenten i det elektroniske kontrollsystemet,STMicroelectronicssjetonger var en gang et av de mest ettertraktede chipproduktene i 2021, og markedsnoteringen steg en gang til rundt 3500 yuan, men i 2022 falt den samme chipen fra høy til ca. 600 yuan, et fall på opptil 80 %.
Tilfeldigvis var prisen på en annen brikke i fjor ti ganger forskjellig fra i år.Chipprisene er sammenlignbare med svinekjøtt, opp og ned, den høyeste prisen og den tidligere normale prisforskjellen er ekstremt overdrevet, det rapporteres at media rapporterte 600 yuan av STMicroelectronics-brikker, normalprisen i 2020 er bare noen få titalls yuan.
Chipmani ser ut til å ha gått over, er den mørke skyen som omsluttet hele teknologisirkelen i fjor i ferd med å løfte seg?Ifølge Bloomberg tror det store flertallet av brikkeselskapene at dette varme markedet vil ha et stort vendepunkt i lang tid fremover, og til og med noen mennesker er pessimistiske over at halvlederindustrien vil innlede den verste nedgangen på et tiår.
Noen få gleder, noen sorger, chip priser skred, i tillegg til industrien stille, er jeg redd for at det er utallige markeder i karnevalet.
01Brikken gikk ned, men ikke helt?
Skredet av brikkepriser er uatskillelig fra det globale trege elektronikkforbruket.
Fra TSMCs siste økonomiske rapport kan man se at smarttelefonvirksomheten, som en gang støttet halve landet, ikke lenger er den største inntektskilden, og det forventes at andelen av denne virksomheten vil fortsette å synke.I følge CINNO Research var Kinas smarttelefon SoC-terminalforsendelser i første halvår av 2022 rundt 134 millioner, en nedgang på rundt 16,9 % fra år til år.
Når det gjelder PC-siden, ifølge markedsundersøkelsesselskapet Mercury Research, falt forsendelsene av stasjonære datamaskinprosessorer til det laveste nivået på nesten 30 år i andre kvartal i år, og det totale antallet prosessorforsendelser opplevde den største nedgangen fra år til år siden 1984 , Sør-Koreas smarttelefonsalg falt 29,2 % på årsbasis i juli, eksporten av datamaskiner og tilleggsutstyr falt 21,9 %, og minnebrikkeforsendelser ledet nedgangen med en nedgang på 13,5 %.
Oppstrøms etterspørselen avtar, nedstrøms ordrer fortsetter å kutte, og prisene avkjøles naturlig.
Det skal imidlertid bemerkes at disse brikkene som har reduserte priser ikke spiller noen rolle i å generalisere hele halvlederindustrien.Har chips virkelig falt i pris?Under nyhetene om "nedgangen" er det fortsatt produsenter som annonserte prisøkninger mot trenden, slik som Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, etc. planlegger å heve prisen på noen av sine chip-produkter.
For å ta Intel som et eksempel, ifølge Nikkei, har Intel informert kundene om at de vil øke prisen på halvlederprodukter i andre halvdel av 2022, og forventes å øke prisen på et bredt spekter av produkter som kjerneservere og datamaskin-CPU prosessorer og perifere brikker, og økningen varierer avhengig av type brikke, den laveste i enkeltsifrede, og den maksimale økningen kan nå 10 % til 20 %.
Har prisen på chips gått opp?Det kan sies at prisen på forbrukerelektronikkbrikker plutselig har falt på grunn av nedgangen i etterspørselen, men etterspørselen etter MCU-er i andre bruksområder fortsetter å være sterk, som bil- og industrikontroll, noe som har ført til den høye prisen på relaterte sjetonger.Fra begynnelsen av de unormale mobiltelefonforsendelsene har fremtiden til chipindustrien blitt interessant nok stemplet som saktesalg, men faktisk har brikkemangelen i enkelte bransjer ikke tatt slutt.
Spesielt bilbrikker, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum-data viser at de nåværende brikkeproduktene bare kan møte gjennomsnittet på 31% av behovene til bilprodusenter, sa Xpeng Motors' He Xiaopeng også at bilindustriens brikkemangel ikke er over. , ga GAC i juni data om at GAC sto overfor en brikkemangel på opptil 33 000 stykker i andre kvartal.
Den nye energibransjen har gått knirkefritt, og etterspørselen etter flis i fremtiden kan ikke undervurderes.Det er rapportert at den gjennomsnittlige bilen trenger å bruke 500 sjetonger,nye energibilerer utstyrt med flere brikker, i fjor var det globale bilsalget på rundt 81,05 millioner enheter, det vil si at hele bilindustriens kjede trenger 40,5 milliarder brikker.
I tillegg er high-end brikker fortsatt høyt på markedsalteret, på den ene siden har oppstrøms industrikjeden for brikker med avansert prosessteknologi aldri falmet.Det ble tidligere rapportert at TSMCs 3nm-brikke vil oppnå masseproduksjon i september, og Apple vil være den første kunden som bruker TSMCs 3nm-brikke.
Det er rapportert at Apple vil inkludere den nye A17-prosessoren neste år, samt M3-seriens prosessor, som vil bruke TSMCs 3 nanometer.På den annen side er det mangel på høyprosess halvlederutstyr, og produksjonen av 3nm og 2nm avanserte prosesser er ikke bestemt til å være høy, og det kan være et forsyningsgap på 10% til 20% i 2024~2025.
Det gjør det enda mindre sannsynlig at prisene faller.Alt tyder på at chips faller og industrien er langt fra så enkel som den ser ut til.
02 Er forbrukersjetonger i unåde?
Den ene siden er stille, den andre siden er ikke velstående.
Forbrukerelektronikkbrikker har gått gjennom den mest strålende perioden av de to første årene, og med nedgangen i elektronisk forbruk har de endelig trappet ned alteret.For tiden har mange chipselskaper begynt å være opptatt med å skifte virksomhet, fra forbruker- til bil- og ingeniørfelt.TSMC har listet bilmarkedet som et prioritert prosjekt de neste årene, og det er rapportert at på fastlandssiden blir bilvirksomheten til innenlandske MCU-spillere som GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics og AMEC også mer og mer åpenbar. .
Nærmere bestemt gikk GigaDevice inn i kundeprøveteststadiet med sitt første MCU-produkt i bilindustrien i mars, og forventes å oppnå masseproduksjon i år;Zhongying Electronics brukes hovedsakelig til kroppskontroll MCU-delen, og den forventes å komme tilbake i midten av året;AMEC Semiconductor viste sin vilje til å utvikle bilbrikker i prospektet, og børsintroduksjonen planlegger å samle inn 729 millioner yuan, hvorav 283 millioner yuan vil bli brukt til forsknings- og utviklingsprosjekter for bilbrikker.
Tross alt er lokaliseringshastigheten for innenlandske databehandlings- og kontrollbrikker for biler mindre enn 1%, lokaliseringshastigheten til sensorer er mindre enn 4%, og lokaliseringshastigheten for krafthalvledere, minne og kommunikasjon er 8%, 8% og 3 %, henholdsvis.Produksjon av nye energikjøretøyer innenlands er truende, og hele den intelligente økologien inkludert autonom kjøring vil konsumere et stort antall halvledere på et senere tidspunkt.
Og hvor vanskelig vil det være å fortsette å holde seg til forbrukersjetonger?
Det ble tidligere rapportert at Samsung en gang suspenderte anskaffelsen av alle forretningsenheter, inkludert paneler, mobiltelefoner og minnebrikker, og til og med mange koreanske minneprodusenter vil ta initiativ til å redusere prisene med mer enn 5 % i bytte mot salg.Nuvoton Technology, som spesialiserer seg på forbrukerelektronikk, så også at fortjenesten økte mer enn 5,5 ganger i fjor, med et nettoresultat på NT$7,27 per aksje.Resultatet ble flatt i april og mai i år, med en omsetning som falt med henholdsvis 2,18 % og 3,04 % fra måned til måned.
Man kan kanskje ikke forklare noe, men Wind-data viser at per 9. mai har 126 halvlederselskaper rundt om i verden offentliggjort sine finansielle rapporter for første kvartal 2022, hvorav 16 har opplevd en år-til-år nedgang i nettoresultat eller til og med et tap.Forbrukerbrikker akselererer deres fall i unåde, og biler og industriell kontroll har blitt det neste profittsøkende punktet i brikkemarkedet.
Men er det virkelig så enkelt som det virker?
Spesielt for noen innenlandske brikkeprodusenter er det å flytte fra forbrukerelektronikk til bilbransjen langt mer enn markedsvarmen.Først av alt bør innenlandske chips ha nedstrøms, og forbrukerfeltet rangerer først, og står for 27%.Selv om du ser på verden, er hjemmemarkedet også det største halvledermarkedet, data viser at i 2021 nådde salget av halvledere på det kinesiske fastlandsmarkedet 29,62 milliarder amerikanske dollar, en år-til-år økning på 58 %, er verdens største halvledermarked, som står for 28,9 % av verdens totale halvledersalg.
For det andre har chipindustrien selv en større fortjenestemargin innen smarttelefoner og 5G-relaterte felt.For eksempel utgjør TSMC-forsendelser 70 % av MCU-markedet for biler, men bilbrikker utgjør bare 3,31 % av 2020-inntektene.Innen 1. kvartal 2022 vil TSMCs smarttelefon- og HPC-segmenter stå for henholdsvis 40 % og 41 % av nettoinntektene, mens IOT-kjøretøy DCE og andre kun vil utgjøre henholdsvis 8 %, 5 %, 3 % og 3 %.
Etterspørselen er mindre, men overskuddet er der fortsatt, og dilemmaet er trolig den største hodepinen i halvledermarkedet.
03 Etter boomen, forbrukerne frydet seg?
Når prisene på sjetonger rystes, er den mest fornøyde forbrukerne, mobiltelefoner, biler og til og med smarte husholdningsapparater har blitt forbruks-karnevalområdet som ofte forventes etter at sjetonger er redusert, spesielt mobiltelefoner.Ikke lenge etter brikkeprisskredet var det folk som ropte på sosiale plattformer om å kjøpe mobiltelefoner i andre halvdel av dette året.
Umiddelbart etter ble prisen på ny energi redusert, prisen på elektroniske produkter ble redusert, og prisen på hvitevarer ble redusert... Stemmer som dette kommer og går.Det er imidlertid ingen klar trend foreløpig om det blir tilsvarende prisreduksjon på produktkjeden, men ærlig talt vil ikke denne bølgen av chipprisreduksjoner føre til en storstilt prisreduksjon i forbrukermarkedet.
Først titt på den mest innflytelsesrike mobiltelefonen feltet, de siste årene, er mobiltelefonprodusenter stadig øke prisene, low-end stillhet, high-end swagger, muligheten for prisreduksjon for en stund er svært lav.I tillegg har ikke bruttofortjenesten til innenlandske mobiltelefonprodusenter vært høy.På Huawei Developers Conference sa Yang Haisong, visepresident for Huaweis avdeling for forbrukerforretningsprogramvare, at fortjenesten til kinesiske mobiltelefonprodusenter er ynkelig lav, og den innenlandske mobiltelefonmarkedsandelen er mer enn halvparten, men fortjenesten er bare rundt 10 %.
Dessuten er brikken faktisk nede, men prisen på andre komponenter er ikke så høflig, for eksempel sensorer og skjermer, avanserte modeller blir stadig mer mainstream, mobiltelefonprodusenter i forsyningskjeden er naturligvis strengere og strengere. rapporteres at OPPO, Xiaomi en gang tilpasset eksklusive sensorer til Sony og Samsung.
På denne måten er det en velsignelse for forbrukerne at prisen på mobiltelefoner ikke øker.
Når vi ser på ny energi, var den vanlige brikken som kuttet prisen denne gangen opprinnelig ikke innen bilproduksjon, for ikke å nevne, prisøkningen i den nye energibilkretsen i første halvår var ikke jevn, og årsaken bak det var ikke alle chip problemer.Prisen på bulkmaterialer stiger, enten det er nikkel, stål, aluminium inkludert positive og negative elektroder, prisen øker bare, kostnadene for batterier forblir høye, og forskjellige faktorer kan åpenbart ikke tilskrives bare brikken.
Selvfølgelig er bilfremstillingssirkelen ikke en liten chip retur kan ikke sees, siden i år har LED-lysemitterende brikker og sjåførbrikker en prisnedgang på 30% -40%, noe som utvilsomt vil spille en viss bufferrolle i påfølgende kostnad for bileieren.
I tillegg til smarttelefoner er den største effekten av forbrukerbrikker sannsynligvis smarte husholdningsenheter som klimaanlegg og kjøleskap, og etterspørselen etter MCU-er for de tre store hvite husholdningsapparater er faktisk ikke lav, fra 570 millioner i 2017 til mer enn 700 millioner i 2022, hvorav MCU-er for klimaanlegg utgjør mer enn 60 %.
Imidlertid er brikkene som brukes i smarthus-feltet i utgangspunktet noen low-end-brikker med bakoverprosesser, som er diametralt i motsetning til avanserte prosesser som 3nm og 7nm, generelt høyere enn 28nm eller 45nm.Du vet, disse brikkene er mye brukt på grunn av deres lave tekniske innhold, og enhetsprisen er ikke høy.
For husholdningsapparater betyr lavteknologi at de til og med kan oppnå selvforsyning.I 2017 ble Grees mikroelektronikkavdeling etablert;I 2018 kunngjorde Konka den offisielle etableringen av teknologidivisjonen for halvledere;I 2018 kunngjorde Midea sin inntreden i brikkeproduksjon og etablerte Meiren Semiconductor Co., Ltd., og i januar 2021 ble Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. etablert, med en nåværende årlig masseproduksjonsskala på rundt 10 millioner MCU-brikker.
I følge ufullstendig statistikk har mange tradisjonelle husholdningsapparater som TCL, Konka, Skyworth og Haier lagt ut halvlederfeltet, med andre ord er dette feltet ikke begrenset av brikker i det hele tatt.
Ned, eller ikke ned?Denne chipprisreduksjonen er mer som et falskt skudd, oppstrømsprodusenter er midlertidig misfornøyde, enn si forbrukere.
Innleggstid: 29. desember 2022